電子信息產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，滲透性強(qiáng)、帶動(dòng)作用大，在推進(jìn)智能制造、加快強(qiáng)國建設(shè)中具有重要的地位和作用。

當(dāng)前我國電子信息產(chǎn)業(yè)正處于供應(yīng)鏈、生態(tài)鏈重塑變革的歷史機(jī)遇期，以5G為代表的新一代信息技術(shù)正在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的向上升級(jí)，中美貿(mào)易摩擦正在改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)布局，這是未來很長一段時(shí)間我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要邏輯。

1、細(xì)分領(lǐng)域

從行業(yè)領(lǐng)域方面來看，主要包括電子信息制造業(yè)（包括計(jì)算機(jī)設(shè)備制造業(yè)、通信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造業(yè)以及其他信息設(shè)備制造業(yè)）、信息服務(wù)業(yè)（包括計(jì)算機(jī)服務(wù)、移動(dòng)電子端服務(wù)和軟件服務(wù)），信息開發(fā)業(yè)（包括軟件產(chǎn)業(yè)、數(shù)據(jù)庫開發(fā)產(chǎn)業(yè)，電子出版業(yè)、其他信息內(nèi)容業(yè)）。

2、發(fā)展路徑

近一個(gè)世紀(jì)，全球電子信息產(chǎn)業(yè)沿著美國→日本→韓國/中國臺(tái)灣→中國大陸→東南亞/南亞的路徑不斷遷移，當(dāng)前正處于中國大陸向中國東南亞、南亞的遷移過程中。

（1）全球四次大規(guī)模產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

歷史上全球范圍已發(fā)生4次大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：20世紀(jì)60年代，美國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，將紡織、鋼鐵等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至聯(lián)邦德國、日本；20世紀(jì)70年代，日本將勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至“亞洲四小龍”；20世紀(jì)90年代，歐美、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)汽車、電子等轉(zhuǎn)移至“亞洲四小龍”和中國；進(jìn)入21世紀(jì)，伴隨著中國大陸勞動(dòng)力成本上升等，低利潤、低技術(shù)含量、高勞動(dòng)密集的中后端產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)正在進(jìn)一步轉(zhuǎn)移至印度、越南等地區(qū)。

（2）中國電子產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈遷移是“常態(tài)”

過去幾十年，我國電子產(chǎn)業(yè)鏈由“勞動(dòng)密集型”向“資本技術(shù)密集型”轉(zhuǎn)移，呈現(xiàn)出東部地區(qū)向東南沿海再向中西部地區(qū)、越南轉(zhuǎn)移的態(tài)勢，目前中西部地區(qū)積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，正在形成以重慶、武漢、鄭州、長沙、合肥等中心城市為重心的新發(fā)展格局。未來十年將著重于向著“技術(shù)密集及高附加值產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)移。

（3）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的內(nèi)在邏輯

歷次電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移均是由于遷出國電子信息產(chǎn)業(yè)升級(jí)，向知識(shí)密集的高附加值產(chǎn)業(yè)發(fā)展后，將低附加值的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至遷入國，且均帶動(dòng)了當(dāng)?shù)乜萍寂c品牌的發(fā)展。

3、市場格局

從全球產(chǎn)業(yè)分布情況來看，美國、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)體依然是電子信息產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)，繼續(xù)保持技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)領(lǐng)域的優(yōu)勢；中國、印度、東南亞等新興經(jīng)濟(jì)體，依托其生產(chǎn)能力和工藝水平的不斷提升，在世界電子信息產(chǎn)業(yè)中的地位不斷上升，并逐步向電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)節(jié)升級(jí)。

（1）全球：電子信息產(chǎn)業(yè)越來越呈現(xiàn)價(jià)值鏈分工的態(tài)勢

美國在云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件、半導(dǎo)體等處于全球領(lǐng)先地；日韓以電子元器件、半導(dǎo)體，其中日本偏向電子元器件、韓國側(cè)重半導(dǎo)體；中國臺(tái)灣以半導(dǎo)體代工及電子元器件為主；中國大陸以通信設(shè)備、電子元器件、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等為主；越南、印度承接部分組裝與零組件業(yè)務(wù)。

（2）中國：市場規(guī)模達(dá)世界第一，但附加值仍處于較低水平自2014年以來，在政策及資本的雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在電子高端制造、半導(dǎo)體等領(lǐng)域不斷取得突破。2019年，我國電子信息制造業(yè)整體運(yùn)行呈現(xiàn)出“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中育新”的特點(diǎn)。據(jù)GII research統(tǒng)計(jì)，2019年我國電子信息產(chǎn)品市場份額約為27.08%，保持全球第一的穩(wěn)固地位?！　∮捎谖覈娮有畔a(chǎn)業(yè)整體處于產(chǎn)業(yè)鏈附加值低的中后段，國內(nèi)廠商主要為勞動(dòng)密集型，大部分產(chǎn)品附加值低，行業(yè)整體利潤率較低。據(jù)中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)行業(yè)平均利潤率約為4.40%。

（3）電子信息制造產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)已經(jīng)開始

當(dāng)前，全球掀起以電子信息產(chǎn)業(yè)為核心的全球科技革命和產(chǎn)業(yè)變革。中美科技脫鉤將有可能加速電子信息制造業(yè)遷移，低端制造可能將向東南亞轉(zhuǎn)移，高端制造則可能向歐美回流。

受中美貿(mào)易摩擦影響，部分外企撤離中國。盡管2019年下半年中美貿(mào)易摩擦有所緩和，但美國對(duì)我國高端制造業(yè)如半導(dǎo)體、人工智能等產(chǎn)業(yè)的封鎖力度仍未減弱，加之中國人口紅利、人力成本、業(yè)務(wù)與需求的驅(qū)動(dòng)，部分外企選擇將工廠轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)要素成本更低的東南亞國家如越南、泰國等?！　鴥?nèi)龍頭企業(yè)向海外擴(kuò)張。中美科技脫鉤將可能加劇全球電子信息制造業(yè)第四次轉(zhuǎn)移，美國對(duì)我國關(guān)鍵材料和核心零部件的出口限制，將可能導(dǎo)致我國在代工生產(chǎn)中不再具備優(yōu)勢。為規(guī)避貿(mào)易摩擦，降低關(guān)稅及勞動(dòng)力成本，外企及國內(nèi)龍頭企業(yè)紛紛在越南等國建廠。